趋势下的暗流涌动 2022汽车行业释放新信号

2021年中国汽车市场复杂多变，受芯片短缺、原材料上涨等因素的影响，给汽车市场带来很大的影响。2022年，随着新政策、新产品、新技术加速突破，汽车行业也将迎来新变局，面对机会与挑战并存的2022年，中国汽车市场将会有怎样的变化和发展？

股比放开后汽车市场进入自由竞争时代

为了保护本土汽车工业，我国于1994年发布了《中国汽车工业产业政策》，汽车产业开始实行“目录”制管理，要求外资在华生产销售汽车必须通过合资公司的形式展开，并提出“合资汽车公司外方占股不能超过50%”。

2021年12月27日，国家发改委、商务部正式发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》。按照规定，新政将自 2022 年1月1日起施行。这意味着，持续数十年的外方股比不超过50%的合资股比红线正式退出历史舞台，自此外商投资将全面放开。

当失去政策的制约后，中国汽车市场将正式进入自由竞争的时代。随之就是越来越多的外资车企以独资的方式进入中国汽车市场，合资股比放开后将会使中国汽车市场面临更大的考验，在竞争更加激烈的环境中，那些对风险抵御能力较弱的车企最终也会被淘汰出局。

外资股比放开后，大家最担心的就是对自主品牌的影响，其实虽然短时间内影响不大，但是从长远来看也会有一定的影响。股比放开后，中国汽车市场将进入白热化竞争时代，自主品牌面临的竞争会更加激烈，由于自主品牌在技术和品牌影响力方面与合资品牌有着差距，所以也会承受一定的压力。

不过，其实合资股比放开后，更多外资独资企业会让国内的产品更丰富，技术更先进，消费者也会有更多新车型可选，倒逼自主品牌不断进行技术创新。而且更多独资企业也会推动中国汽车市场不断向前，其中特斯拉就是一个很好的例子。

汽车行业外资限制的全面取消，虽然会对中国汽车制造业产生影响，但并不会改变国内自主汽车品牌产品上探等趋势的进程。像吉利、长城这些品牌，它们在发展过程中一直在直面合资品牌的竞争。

股比限制放开后，中外品牌的竞争将会更为激烈，最终肯定也会有一些企业被淘汰，真正能存活下来的必然也是具有全球市场竞争力的一流企业。竞争永远是提升自我最快的方法。股比限制政策的放开，的确会让部分品牌消亡，但同时也促使资源流向效率最高、管理最优的企业中去，也有利于自主品牌以更快的速度参与国际竞争、实现弯道超车。

新能源车市场有望迈入500万辆“大关”

2021年芯片短缺困扰着整个汽车行业，芯片短缺也导致不少汽车厂商产能受限，销量下滑。年前多家权威机构预测，汽车芯片短缺得到缓解后，有助于提高汽车产量，销量也会有所上升，预计2022年中国汽车销量将在上年增长3%的基础上，取得5%以上正增长。

近日，汽车领域分析师Steve Man和Tatsuo Yoshida认为，随着芯片供应形势改善，2022年汽车制造商有望提振销售及收益，实现平稳。前不久专家也作出了预判，2022年汽车需求有望继续小幅回升，汽车销量大致为2700万辆，同比增长3%-5%，全年保持前低后高的格局。

其实从2021年11月汽车市场的表现来看就已经逐步回暖，中汽协数据显示，进入12月以来，前1-3周狭义乘用车市场零售日均达到5.5万辆，总体达到103.5万辆，环比11月增幅甚至突破至23%。由此可见，当汽车行业逐步摆脱枷锁后，我国整体车市仍保持着较强的活力。

当然2022年中国新能源汽车市场更被看好，有多家机构预测新能源汽车销量将超过500万辆，同比增长高达47%左右，占当年汽车新车销售总量的20%左右。如果达到这一水平，中国新能源汽车销量将提前三年实现国家提出的2025年目标。

其实我们也可以看到，2021年新能源汽车与传统燃油车市场走势形成强烈反差，并逐步开始渗透到燃油车市场，拉动汽车产业加速向新能源转型的步伐。最新数据显示，2021年前11月，国内新能源汽车销量为299万辆，销量接近300万辆，累计销量渗透率提升至12.7%。中汽协方面预计，今年我国新能源汽车销量将达340万辆，同比增长1.5倍。乐观预计，新能源汽车市场2022年会达到500万辆。

对于新能源汽车全年增长，中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高分析称，“2021年以来，新能源汽车销量和渗透率逐月快速提升。根据S形增长曲线的经验判断，全球汽车电动化已突破临界点，进入陡峭增长期。”

新能源汽车市场增长如此迅速，离不开新能源汽车的技术进步、丰富的产品和给力的政策支持。目前电动车电池技术持续改进，成本也会有所下降，再加上电池系统结果的持续优化创新，也让新能源汽车的性能更加突出。比如比亚迪的刀片电池应用、C2P（无模组）电池等大规模应用，磷酸铁锂电池大规模装备轿车；电动汽车智能辅助驾驶技术的引入对客户的吸引、电动车的操控性能优越。

另外在产品方面，新能源汽车在品牌形象上要比传统燃油车更为新潮，尤其是新能源车型覆盖面较高，几乎各个级别全覆盖，细分市场也出现了更多可选车型，比如微型纯车市场已经被电动车占领，包括豪华车市场也开始以电动车为导向。丰富多样的新能源产品和花式营销等也助力新能源汽车的快速成长。

汽车下半场竞争聚焦智能化

在新四化的发展趋势下，全球汽车产业也在发生着改变，科技智能已经成为车企的核心竞争力。如果说前几年谈软件定义汽车为时尚早，那么从2021年开始，软件定义汽车已经成为全球汽车产业的共识，汽车产品中的软件发挥着重要作用，结合人工智能等技术，让未来的汽车拥有更精准的差异化性能。

同时，智能化浪潮正加速席卷汽车行业，推动汽车产品从传统的“功能汽车”向“智能汽车”转变，消费者对于汽车的认知也逐渐从“单一交通工具”转变为“第三空间”。

也正是智能化的高度发展，作为下一代智能终端，汽车将承载消费者更多的智能应用需求，各路玩家也纷纷加入造车，除了特斯拉、“蔚小理”等造车新势力外，2021年华为、小米等科技巨头纷纷瞄准智能电动车领域，通过与传统主机厂合作，创立新汽车品牌等方式入局，也给智能汽车的发展注入新的活力。

面对汽车产业智能化的新赛道，汽车行业出现了两种截然不同的观点。一方认为传统车企在智能化方面不如造车新势力，因为前者在用户思维和智能化水平方面的动作迟缓，电动化转型不彻底，所以像特斯拉、蔚小理这样的新势力占尽优势。

另一方则认为传统车企的市值和实力都比造车新势力更强，在造智能汽车上也不输造车新势力，并且无论是技术、资金、产业链等方面的优势也要更突出，成本控制方面远远强于新势力造车。

其实从目前来看，智能化的边界已经在传统车企和造车新势力之间变得不那么清晰了，并且智能化也不再是造车新势力的专属标签，传统车企也开始在智能化方面布局，像智能辅助驾驶、智能座舱、智能架构等方面的布局也引领了行业发展。

从政策层面来说，智能化也是未来汽车行业的重点发展方向。2020年11月发布的新一轮《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》明确了新能源车要向“电动化、网联化、智能化融合创新发展”的总体思路。

多家车企负责人认为，2022年“智能”有望成为汽车行业最热门的年度关键词，国内汽车市场也会有更多智能汽车新品亮相，智能化汽车的赛道变得越来越有活力，新能源汽车领域下半场的竞争将会是智能化。

传统车企电动化转型再提速

新能源汽车正在实现井喷式地爆发增长，从品牌结构来看，目前造车新势力和自主品牌已经成为市场发展的主力。乘联会数据显示，今年11月新能源车国内零售渗透率已达到20.8%，其中，自主品牌中的新能源车渗透率37.4%，豪华车中的新能源车渗透率为19.4%，而主流合资品牌新能源车渗透率仅有3.6%。数据说明，合资品牌普遍在新能源转型方面进度落后。

由于外资车企入局新能源汽车市场时间较晚，在产品和市场布局方面也要落后自主品牌，所以在短期内，自主品牌借助新能源车的强势增长将获得更优势的市场地位。

其中，造车新势力已经扛起了新能源汽车的大旗，目前造车新势力头部企业阵营中，形成了蔚小理的格局。2021年小鹏汽车累计交付9.82万辆，以同比增长263%的成绩夺得了造车新势力年度交付冠军，而蔚来汽车累计交付同比增长109.1%，以9.14万辆的成绩拿下亚军。理想累计交付同比增长177.4%，以9.05万辆的成绩拿下季军。

从数据可以看出，造车新势力头部企业的交付均突破9万辆大关，另外造车新势力中的哪吒汽车、威马汽车、零跑汽车也在奋力追赶，整体实力不容小觑。值得一提的是，2022年造车新势力还会带来更重磅的新车，相信市场竞争也会更加激烈。

造车新势力的发展速度太快，传统车企当然也不能甘拜下风。在传统品牌阵营中，比亚迪、上汽通用五菱、长城汽车、广汽埃安、上汽乘用车和奇瑞集团等纷纷发力新能源汽车市场，带来新产品的同时也有新技术，让新能源汽车更好地服务消费者。

虽然合资品牌和外资品牌在电动化领域较为保守，不过从2021年我们就可以看出，德系车企大众品牌已经加大新能源领域的投入，豪华品牌BBA也更加积极地面对、拥抱电动化浪潮，开始加速投放纯电产品，包括奔驰的EQ系列、宝马的i系列和奥迪etron系列等等。

以豪华品牌宝马为例，根据规划2022年将会在中国呈现5款电动车，除了新BMW iX3(配置|询价)、创新BMW iX外，创新BMW i4、纯电动BMW 3系(配置|询价)都将在今年发布，还有一款旗舰纯电车型将亮相。

如此看来，2022年新能源汽车将会迎来销量爆发的一年，不管是新车型还是新技术方面都有着重大突破，而跑在排头的中国品牌也会充分发挥优势地位，实现弯道超车可能性很大。同时电动化也成为传统车企转型的重要方向，像奔驰、宝马、大众、日产、本田、北汽、奇瑞、广汽等在电动化方面布局，展示出向电动化、数字化以及可持续发展迈进的坚定姿态。

中国品牌集中发力混动领域

在过去的十几年，汽车混动领域一直都是丰田、本田两家独大，不夸张地说，包括自主品牌在内的所有其他品牌都像是“旁观者”。但随着各国排放法规的日益严苛，还有全球碳中和发展趋势的不断推进，混动车开始流行起来。

不过今天，以往这种以丰田、本田独大的格局显然已经发生了巨大变化，随着比亚迪的DM-i超级混动技术、长城汽车柠檬混动DHT、长安蓝鲸iDD混合动力系统等的推出，合资壁垒已然被突破。

发展混动技术也是目前燃油车实现节能减排的重要途径之一，因为根据国家发布的汽车行业《节能与新能源汽车技术路线图2.0》来看，2025、2030、2035三个阶段乘用车（含新能源）新车平均油耗分别要达到百公里4.6L、3.2L和2.0L，传统能源乘用车（不含新能源汽车）新车平均油耗分别要达到5.6L、4.8L和4.0L。

最近，国家又提出了双碳目标，使实现这些目标的刚性要求将进一步增强，加上已经公布的“双积分”的强制要求，厂家不得不在混动方面发力。另外，混动车型的优势目前来看优势更明显，不仅在燃油经济性方面更好，而且还没有纯电动汽车充电等待的焦虑，同时还不用改变消费者原有的用车习惯，所以一经推出就受到不少消费者的欢迎。

2022年，自主品牌车型推出的混动产品也开始大量在市场投放，在2021广州车展上，我们也看到混合动力车型已经成为自主品牌产品的必争之地，像比亚迪、长城、吉利、奇瑞、长安等都有新的混动产品发布亮相。由此可见，随着技术的不断积累和深入，自主品牌的混动产品已经进入市场推广期，一大波自主混动车型已经在路上了，明年混动车市场的竞争也会非常积累，自主品牌产品的入市，有望打破日系品牌在混动市场一家独大的局面。

像比亚迪的驱逐舰05，搭载DM-i超级混动系统，包括骁云-插混专用1.5L高效发动机、EHS电混系统，以及与之匹配的定制化刀片电池，听上去就很有看点。

长城汽车推出的玛奇朵DHT PHEV和拿铁DHT，另外长城汽车的明星车型哈弗H6也将会推出混动版车型，提供两种动力组合，1.5L/1.5T发动机匹配不同功率的电机。

还有奇瑞推出的瑞虎8 PLUS PHEV，长安首款搭载蓝鲸iDD混合动力系统的车型UNI-K PHEV，星越L雷神Hi·X油电混动版等。众多自主品牌混动车型集中入市，明年的混动汽车市场必然会是百花齐放百家争鸣，消费者的选择也会更丰富。

总结

正如狄更斯在《双城记》中说的那样，“这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代。”2022年的汽车市场存在机遇也会有挑战，就目前来看，新能源汽车依然会是主旋律，不论是传统车企还是新势力都会带来更有竞争力的智能化产品，而汽车股比的全面放开也会让车企之间的竞争变得更透明，新旧造车势力之间的竞争也进一步升级。不过对于自主品牌来讲，面对合资品牌的大幅进攻，如何能继续保持现有优势，也是需要思考的新课题。

(责编：刘丽丽)