米兰（彭博）-当所有者菲亚特·克莱斯勒汽车公司（Fiat Chrysler Automobiles）出售这家意大利超级跑车制造商9％的股份时，法拉利的首次公开发行市值将高达98.2亿美元。
根据周五向美国证券交易委员会提交的文件，此次出售将包括1,720万股荷兰控股公司法拉利NV的股票，每股价格在48美元至52美元之间。股票将在纽约证券交易所上市，股票代码为“ RACE”。
包括配售给承销商的股票在内，该公司的估值将达到99亿美元，占10％的股份。
FCA首席执行官塞尔吉奥·马尔基翁内斯（Sergio Marchionnes）努力筹集资金以削减母公司的债务，并帮助筹集480亿欧元（约合545亿美元）的投资计划，重点是扩大吉普车，阿尔法·罗密欧和玛莎拉蒂，这是法拉利首次公开募股以及最终全面剥离的一部分。全球铭牌。
文件显示，作为与菲亚特分离的一部分，法拉利将承担该公司28亿欧元的债务，并随后向第三方发行预计的21.28亿欧元债务。
算上这笔债务，法拉利的企业价值将约为120亿美元。这也符合马尔基翁（Marchionne）（该部门的董事长）所估计的最低114亿美元的估值，这适合他认为应该更像奢侈品制造商而非汽车制造商对待的品牌。
董事长恩佐·法拉利（Enzo Ferrari）的儿子皮耶罗·法拉利（Piero Ferrari）作为交易的一部分获得了2.8亿欧元的现金付款。法拉利分拆后，他将保留10％的股份。
马尔基翁内说，应该将法拉利作为奢侈品制造商而不是汽车制造商来对待。
知情人士上月底表示，由于投资者对大众汽车公司的柴油排放测试丑闻不感兴趣，该丑闻已经伤害了大众市场汽车制造商的股票，该股票的发售将被超额认购。一位知情人士说，最初要求获得法拉利股票的请求可能会超出可用数量的十倍以上。
法拉利公司去年交付了7,255辆其标志性的超级跑车，总收入为28亿欧元，未计利息和税项的利润为3.89亿欧元。
需求有限
总部位于意大利马拉内罗的汽车制造商试图将其生产的车辆数量限制为略少于维持独家经营的需求，该公司上个月在一份文件中表示，计划到2019年将产量提高到9000辆。
法拉利首席执行官Amedeo Felisa在9月份表示，法拉利将继续生产高端跑车，并不会跟随竞争对手进入SUV或电动汽车等车型，因为带有传统咆哮引擎的强大车辆是消费者支付的一部分。
该汽车制造商将在明年年初与菲亚特·克莱斯勒（Fiat Chrysler）完全分离，因为FCA将剩余的80％分配给股东。
超级跑车业务采用的荷兰控股公司结构复制了马尔基翁尼用来创建菲亚特克莱斯勒和拖拉机制造商CNH Industrial NV的战略。它还包括忠诚所有权设置，这将帮助菲亚特克莱斯勒的主要股东阿涅利家族保持对法拉利的投票控制权。
瑞银集团，美国银行的美林证券，桑坦德银行，Mediobanca SpA和摩根大通公司正在为首次公开发行提供建议。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
